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【研报点睛】太稳了!农业板块红了!
发布日期:2022-06-23 12:45   来源:未知   阅读:

  3月11日早间,两市股指再度走弱,农业板块却发力走强。截至早盘收盘,金健米业、金新农涨停,神农科技涨近8%。

  春节过后,农业板块的市场热度开始回升。消息面上,国家统计局发布的2022年2月CPI和PPI数据显示,2月CPI同比上涨0.9%市场预期0.77%,前值为0.9%;PPI同比上涨8.8%,市场预期8.78%,前值为9.1%。

  对此,东亚前海证券表示,近期中央正式启动4万吨收储,虽然量较小托底效果有限,但仍然释放出猪价筑底的信号。猪价持续底部震荡,叠加俄乌冲突增加养殖成本,产能去化有望加速,周期拐点有望加速到来。2月22日中央一号文件发布,文件提出2022年适当提高稻谷、小麦最低收购价,稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策,叠加玉米、大豆粮价高企,种粮收益的保障有望增加种粮积极性,种植面积有望增加,优质种子渗透率有望提高,具有优种良种储备的种企有望实现量价齐升。

  长江证券认为,农业板块否极泰来,主要来自于种植业和养殖业的发力。生猪养殖方面,多数养殖上市公司2021年发生巨额亏损,行业严冬的残酷程度超过以往,这就要求养殖企业做出应对,是选择补充资金,还是淘汰产能。目前正处于产能淘汰进行阶段、猪价拐头上行前期。但从历史走势来看,猪价上行与股价上涨并不同步,股价上涨往往会提前于猪价上行,猪价拐点预期出现之时就是行业投资布局之时,目前大概率正处于这个阶段。

  鸡肉方面,中国银河指出,2021年11月以来,黄羽鸡价格震荡上行,月度均价呈现稳步上行走势,整体价格处于高位,其中春节期间黄鸡全国均价突破8元,价格强势。进入3月以来,快大鸡跌幅较大。从上游产能角度来看,维持22H2拐点的观点。建议长期关注行业向C端延伸的情况,关注食品端发展潜力。